Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды Газпрома в 2023 году: прогноз размера и даты выплаты». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
ПАО «Газпром» является последней энергетической корпорацией, которая утвердила свои доходы за 2017 год. Реестр акционеров будет закрыт газовым монополистом 19 июля, что позволяет до 17 июля купить его акции, чтобы получить от этой сделки прибыль. Большая часть доходов компании «Газпром» идет на более масштабные проекты.
Собрание акционеров30 июн 2023 МСФО 12 мес 202223 мая 2023 Совет директоров23 мая 2023 Совет директоров Газпром решит по дивидендам23 мая 2023 Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2П 2022 года23 мая 2023 Добавлен прогноз по дивидендам23 апр 2023 РСБУ 12 мес 202216 мар 2023 Добавлен прогноз по дивидендам9 мар 2023 Добавлен прогноз по дивидендам21 фев 2023 День Инвестора ПАО «Газпром»1 фев 2023 Добавлен прогноз по дивидендам23 янв 2023 Добавлена инвест-идея21 дек 2022 Собрание акционеров30 сен 2022 Добавлена инвест-идея26 сен 2022 Совет директоров30 авг 2022 Собрание акционеров30 июн 2022 Добавлена инвест-идея8 июн 2022 Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности30 авг 2021
Дивидендная окупаемость Газпром за 3 года
Цена 3 года назад и текущая 193,6 ₽ → 162,7 ₽ -15,96% Дивиденды за 3 года 78,82 ₽ +40,71% Итоговая окупаемость 48,82 ₽ +25,22%
|
Компания |
Тикер |
Период |
Дивиденд, руб. |
Доходность |
Купить до |
|
Металлургия и добыча |
|||||
|
«Полюс» |
PLZL |
2022 г. |
436,79 |
4,31% |
14.06.2023 |
|
«Коршуновский ГОК» |
KOGK |
2022 г. |
1 |
0,0023% |
13.06.2023 |
|
ЧКПЗ |
CHKZ |
2022 г. |
185 |
1,43% |
06.07.2023 |
|
Пищепром |
|||||
|
«Абрау – Дюрсо» |
ABRD |
3 мес. 2022 г. |
6,14 |
2,21% |
13.07.2023 |
|
«Красный Октябрь» |
KROT |
2022 г. |
0,1 |
0,01% |
07.07.2023 |
|
«Красный Октябрь» прив. |
KROTP |
2022 г. |
0,13 |
0,02% |
07.07.2023 |
|
Телеком |
|||||
|
МТС |
MTSS |
2022 г. |
34,29 |
11,15% |
27.06.2023 |
|
Строительство |
|||||
|
Группа ЛСР |
LSRG |
2022 г. |
78 |
11,43% |
05.07.2023 |
|
Нефтегаз |
|||||
|
«Газпром нефть» |
SIBN |
2022 г. |
12,16 |
2,37% |
06.07.2023 |
|
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. |
TATNP |
2022 г. |
27,71 |
6,43% |
30.06.2023 |
|
«Татнефть имени В.Д. Шашина» |
TATN |
2022 г. |
27,71 |
6,43% |
30.06.2023 |
|
«Совкомфлот» |
FLOT |
2022 г. |
4,3 |
6,36% |
? |
|
«ЛУКОЙЛ» |
LKOH |
2022 г. |
438 |
8,42% |
01.06.2023 |
|
«Башнефть» прив. |
BANEP |
2022 г. |
199,89 |
13,53% |
05.07.2023 |
|
«Сургутнефтегаз» прив. |
SNGSP |
2022 г. |
0,8 |
2,57% |
18.07.2023 |
|
«Сургутнефтегаз» |
SNGS |
2022 г. |
0,8 |
3,28% |
18.07.2023 |
|
«Башнефть» |
BANE |
2022 г. |
199,89 |
11,72% |
05.07.2023 |
|
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» прив. |
KRKNP |
2022 г. |
391,54 |
3,04% |
10.07.2023 |
|
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
JNOSP |
2022 г. |
0,01 |
0,07% |
14.07.2023 |
|
Хим.пром |
|||||
|
«ФосАгро» |
PHOR |
3 мес. 2022 г. |
264 |
3,51% |
07.07.2023 |
|
«Казаньоргсинтез» |
KZOS |
2022 г. |
9,1 |
8,59% |
07.07.2023 |
|
«Казаньоргсинтез» прив. |
KZOSP |
2022 г. |
0,25 |
0,85% |
07.07.2023 |
|
«Нижнекамскнефтехим» |
NKNC |
2022 г. |
1,49 |
1,30% |
07.07.2023 |
|
«Нижнекамскнефтехим» прив. |
NKNCP |
2022 г. |
1,49 |
1,62% |
07.07.2023 |
|
Машиностроение |
|||||
|
«Левенгук» |
LVHK |
2022 г. |
0,3967 |
2,03% |
15.06.2023 |
|
«СОЛЛЕРС» |
SVAV |
2022 г. |
45,39 |
6,74% |
06.07.2023 |
|
«Европейская Электротехника» |
EELT |
2022 г. |
0,75 |
5,98% |
05.07.2023 |
|
«Объединенные машиностроительные заводы» |
OMZZP |
2022 г. |
0,012 |
0,00012% |
10.07.2023 |
|
Генерация |
|||||
|
«Интер РАО ЕЭС» |
IRAO |
2022 г. |
0,28366 |
6,54% |
26.05.2023 |
|
«ТГК-14» |
TGKN |
2022 г. |
0,00049 |
5,35% |
14.06.2023 |
|
«ОГК-2» |
OGKB |
2022 г. |
0,05808 |
8,04% |
06.07.2023 |
|
«Мосэнерго» |
MSNG |
2022 г. |
0,18652 |
6,73% |
30.06.2023 |
|
Сбыт |
|||||
|
«РЭСК» |
RZSB |
2022 г. |
3,59595 |
9,00% |
30.05.2023 |
|
«Красноярскэнергосбыт» |
KRSB |
2022 г. |
1,13351 |
7,61% |
31.05.2023 |
|
«Красноярскэнергосбыт» прив. |
KRSBP |
2022 г. |
1,13351 |
7,65% |
31.05.2023 |
|
«Самараэнерго» |
SAGO |
2022 г. |
0,13000 |
5,03% |
05.07.2023 |
|
«Ставропольэнергосбыт» прив. |
STSBP |
2022 г. |
0,16954 |
8,75% |
03.07.2023 |
|
«Мордовская энергосбытовая компания» |
MRSB |
2022 г. |
0,03277 |
5,79% |
05.07.2023 |
|
Сети |
|||||
|
«Россети Урала» |
MRKU |
2022 г. |
0,00504 |
1,92% |
21.06.2023 |
|
«МОЭСК» |
MSRS |
2022 г. |
0,0121 |
1,11% |
28.06.2023 |
|
«Ленэнерго» |
LSNG |
2022 г. |
0,0588 |
0,41% |
23.06.2023 |
|
«Ленэнерго» прив. |
LSNGP |
2022 г. |
18,8302 |
10,58% |
23.06.2023 |
|
«Россети Кубань» |
KUBE |
2022 г. |
2,2904 |
1,64% |
28.06.2023 |
|
«Томская распределительная компания» |
TORSP |
2022 г. |
0,0098 |
2,65% |
28.06.2023 |
|
«Томская распределительная компания» |
TORS |
2022 г. |
0,0352 |
6,03% |
28.06.2023 |
|
Ритейл |
|||||
|
Завод экологической техники и экопитания ДИОД |
DIOD |
2022 г. |
0,8 |
7,27% |
05.07.2023 |
|
Финансы |
|||||
|
ПАО РОСБАНК |
ROSB |
2022 г. |
2,9 |
2,85% |
07.06.2023 |
|
ПАО Банк «Кузнецкий» |
KUZB |
2022 г. |
0,00267 |
5,63% |
07.07.2023 |
|
АФК Система |
AFKS |
2022 г. |
0,41000 |
2,59% |
17.07.2023 |
|
Другие отрасли |
|||||
|
НПО «Наука» |
NAUK |
2022 г. |
7,2 |
2,02% |
01.06.2023 |
|
ПАО «ММЦБ» |
GEMA |
2022 г. |
27,22 |
2,99% |
06.07.2023 |
|
«Донской завод радиодеталей прив.» |
DZRDP |
2022 г. |
115,07 |
4,62% |
12.07.2023 |
Стоимость акций Газпром
Выплата дивидендов по акциям Газпрома в 2018 году
По итоговым показателям за 2017 год «Газпром» заплатил меньше дивидендов, чем устанавливало Министерство финансов. По указанным рекомендациям государственные компании обязаны отдавать акционерам не меньше чем половину от всей прибыли. Газовый монополист является единственным объектом, для которого уже второй год делают исключение.
Чтобы компенсировать недостаток дохода «Газпрома» правительство предложило увеличить налоги на компанию. Выходом из возникшей ситуации стало повышение коэффициента при расчете налогообложения на добычу полезных ископаемых с 1 сентября по 3 декабря 2018 года. Благодаря этому в бюджет РФ поступит еще 72 млрд. руб. Такие меры уже применялись в прошлом году.
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 19 декабря 2022 | 256 ₽ | 5,56% |
| 19 декабря 2022 | 537 ₽ | 11,66% |
| 17 декабря 2021 | 340 ₽ | 5,13% |
| 1 июля 2021 | 213 ₽ | 3,04% |
| 16 декабря 2020 | 46 ₽ | 0,89% |
| 8 июля 2020 | 350 ₽ | 6,45% |
| 18 декабря 2019 | 192 ₽ | 3,07% |
| 5 июля 2019 | 155 ₽ | 2,84% |
| 19 декабря 2018 | 95 ₽ | 1,93% |
| 9 июля 2018 | 130 ₽ | 2,92% |
| 20 декабря 2017 | 85 ₽ | 2,52% |
| 6 июля 2017 | 120 ₽ | 4,02% |
| 21 декабря 2016 | 75 ₽ | 2,18% |
| 13 августа 2013 | 50 ₽ | 2,57% |
Нефтяная компания Лукойл – одна из самых ответственных к выплатам на российском рынке акций. Она стабильно повышает их и старается сохранять высокую дивидендную доходность. В 2022 году выплаты не прерывались. Компания переводила их дважды.
Газпром Нефть – 16,61%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 28 декабря 2022 | 69,78 ₽ | 14,8% |
| 6 июля 2022 | 16 ₽ | 4,03% |
| 24 декабря 2021 | 40 ₽ | 7,12% |
| 23 июня 2021 | 10 ₽ | 2,3% |
| 25 декабря 2020 | 5 ₽ | 1,57% |
| 23 июня 2020 | 19,82 ₽ | 5,6% |
| 16 октября 2019 | 18,14 ₽ | 4,24% |
| 27 июня 2019 | 7,95 ₽ | 1,97% |
| 26 декабря 2018 | 22,05 ₽ | 6,13% |
| 22 июня 2018 | 5 ₽ | 1,6% |
| 22 июня 2017 | 10,68 ₽ | 5,55% |
В 2021 компания достигла рекордных ключевых финансовых показателей из-за повышенного спроса на нефть. На этом фоне инвесторы получили самые высокие дивиденды по акциям за последнее время. Руководство заявляло, что хочет увеличивать их и дальше, а также сохранить практику промежуточных выплат. Это и было сделано в 2022 году. Компания перечисляла выплаты два раза.
Прогнозы по дивидендам «Газпрома» на 2022 год
В текущем году «Газпром» выплатил своим акционерам дивиденды в размере 50% от МСФО вместо планируемых 40%. Показатели прибыли «Газпром» говорят о том, что, скорее всего, по итогам года мы получим двойные дивиденды в 2022 году. Это связано с цифрами чистой прибыли компании – в первом полугодии 2021 года она составила 718,3 млрд руб. При выплате 50% от чистой прибыли МСФО, по прогнозам экспертов, сумма на одну акцию составит 29,15 руб. Это соответствует цифре в 10% дивидендной доходности.
Рост цен на газ, увеличение спроса на топливо в Европе и уже почти введённый в работу Nord Stream-2 дает шанс предположить, что для «Газпрома» это еще не рекордные цифры. Международная финансовая отчетность, конечно, покажет свои результаты для инвесторов. В любом случае по данным ежеквартального отчета можно сделать вывод о том, что «Газпром», как крупнейшая компания по добыче и реализации газа в России и за рубежом, только нарастит свой потенциал.
Дивидендная доходность Газпрома в 2021 году
29 июля 2021 года прошла выплата дивидендов Газпрома за 2021 год. По новой политике на эти цели пошло 50% чистой прибыли компании, что составило 12,55 руб. на 1 акцию. Переход на новую схему выплат состоялся на год раньше.
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность |
Цена на закрытии |
| 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 2020 г. | 12,55 руб. | 4,27% | 293,83 руб. |
Заплатит ли в этот раз Газпром и вернут ли доверие инвесторов? Скорее всего заплатит: «Решение о выплате дивидендов Газпром за первое полугодие принято советом директоров компании на основании директивы правительства», — сообщили РБК в пресс-служба Минфина. Другими словами, сначала МинФин получил что хотел, а именно дополнительные налоги с НДПИ в 1,2 трлн рублей, теперь можно и получить с помощью дивидендов дополнительное финансирование бюджета. Можно много говорить, что компания подумала о розничных инвесторах да и в принципе о инвесторах, но не утешайте себя, если бы они думали о нас, то хотя бы заранее опубликовали заявление о намерениях заплатить за полугодие, но этой информации нигде не было.
Вернут ли доверие? Тут всё не однозначно. Я практически уверен, что из тех, кто зашел под дивиденды в мае в акции «Газпрома» по цене 240-250 рублей, 50% зафиксировали убыток по цене 180 рублей за акцию. Часть возможно усреднили позиции в надежде на дивиденды в следующем году.
Однако, я всегда считал «Газпром» на фондовом рынке компанией для людей обожающих политику. Если вы любите политику и инвестируете на фондовом рынке, то этот эмитент определённо для вас, я пожалуй буду держаться в стороне.
Заместитель Председателя Правления Газпрома Фамил Садыгов отметил, что, несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в I полугодии 2022 г. Газпром продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб.
После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей Дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб. В итоге рекомендованные 51,03 руб. соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли.
Совет директоров рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов, принимая во внимание уверенные финансовые результаты и значительный запас ликвидности на балансе.
Садыгов также добавил, что в дальнейшем в компании намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
Этот момент может быть мощным драйвером для восстановления акций Газпрома, особенно с учетом того, что 2,4 трлн руб. или почти 25% дивдоходности были заработаны только лишь за I полугодие 2022 г.
Не готовы разбираться в отдельных бумагах? У нас есть готовое решение:
«ПИФ БКС российские акции»
БКС Мир инвестиций
Газпром может похвастаться высочайшими конкурентными преимуществами на мировой арене, имея доступ к большим запасам газа и крупнейшую инфраструктуру. Это государственная компания, которая получает наибольший доход от экспорта, поэтому её доход сильно зависит от международной политической повестки.
Акции Газпрома в 2022 году обвалились после отмены обещанных рекордных дивидендов, т.к. правительство внезапно ввело дополнительный налог на добычу ископаемых.
Несмотря на частичный отказ Европы от российского газа, Газпром продолжает получать рекордную прибыль за счёт повышения стоимости сырья и налаживания поставок в Китай. За счёт этого компания всё ещё оставляет за собой большой инвестиционный потенциал. Однако теперь у инвесторов есть понимание, что «народное достояние» опять может не поделиться высокой выручкой, отсюда и настороженное отношение к этим бумагам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем всегда актуальные статьи, обучающие уроки, прямые эфиры и инвестиционные идеи. Будьте в тренде!
Сроки зачисления дивидендов
Когда я продам акции Газпром в день отсечки, фактически я получу заложенные в котировки дивидендные выплаты (52 рубля на акцию) в тот же день. Если не продавать акции, то придется ждать несколько недель до поступления денег на счет. По законы дивиденды должны быть выплачены эмитентом максимум через 25 дней. Сроки выплат у компаний разные: кто-то уже через неделю перечисляет дивы, кто-то через две. Газпром, если вы не знали, тянет до последнего и делает выплаты в последний разрешенный по закону день.
Знаете почему? Каждый день отсрочки по выплате дивидендов приносит Газпрому несколько сотен миллионов рублей! Деньги с неба! Кстати мы можем быстро посчитать примерную сумму. Это не сложно. Возьмем ставку в банке 10% годовых. Умножаем на сумму дивидендов (в этом году) и делим на 365 (дней в году).
1,2 трлн. х 10% годовых / 365 дней = 329 миллионов рублей. Это начисленный процент за каждый день! Чувствуете масштаб. Попридержать дивы дня на три и на счетах появляется халявный миллиард!!!
Еще не забываем, что брокеры тоже могут немного тормознуть дивы у себя (по этой же причине). Итого можно взять срок в 30 дней.
Российские акции с высокой дивидендной доходностью
Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.
Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.
Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:
- Северсталь – 14,44%
- НЛМК – 13,76%
- ММК – 11,52%
- Пермэнергосбыт – 11,11%
- НМТП – 10,42%
- ФосАгро – 10,03%
- МТС – 9,9%
- Таттелеком – 9,57%
- ФСК ЕЭС – 8,62%
- Группа Черкизово – 8,61%
- НорНикель – 8,51%
- Юнипро – 8,35%
- Татнефть – 7,96%
- Нижнекамскнефтехим – 7,8%
- ЧТПЗ – 7,72%
- Селигдар – 7,71%
- Газпром Нефть – 7,37%
- Акрон – 7,35%
- ОГК — 2 – 6,88%
- Магнит – 6,74%
- Группа ЛСР – 6,69%
- Газпром – 6,66%
- Мосэнерго – 6,62%
- Распадская – 6,54%
- ВСПО-АВИСМА – 6,25%
- Лукойл – 6,12%
- Казаньоргсинтез – 6,09%
- СберБанк – 6,07%
- Ростелеком – 6,02%
- М.Видео – 5,47%
- Транснефть АП – 5,46%
- Московская Биржа – 5,41%
- КуйбышевАзот – 5,28%
- Polymetal – 4,78%
- ПИК – 4,55%
- Роснефть – 4,29%
- Полюс Золото – 4,04%
Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:
| Название | Тикер | Дивидендная доходность |
|---|---|---|
| Газпром | GAZP | 31,2% |
| Россети Центр и Приволжье | MRKP | 25,0% |
| Россети Урал | MRKU | 22,8% |
| Россети Центр | MRKC | 22,2% |
| М.Видео | MVID | 21,6% |
| ТМК | TRMK | 21,3% |
| Лукойл | LKOH | 19,7% |
| Россети Ленэнерго (ап) | LSNGP | 18,8% |
| ФСК ЕЭС | FEES | 18,5% |
| МОЭСК | MSRS | 18,1% |
| ОГК-2 | OGKB | 17,6% |
| Башнефть (ап) | BANEP | 17,4% |
| ФосАгро | PHOR | 17,3% |
| ГазпромНефть | SIBN | 17,0% |
| Татнефть (ап) | TATNP | 16,3% |
| Татнефть | TATN | 16,0% |
| АЛРОСА | ALRS | 14,9% |
| МТС | MTSS | 14,7% |
| НКНХ (ап) | NKNCP | 14,6% |
| Сегежа Групп | SGZH | 13,7% |
| Мосэнерго | MSNG | 12,8% |
| НКНХ | NKNC | 12,5% |
| Башнефть | BANE | 12,4% |
| Роснефть | ROSN | 12,4% |
| Распадская | RASP | 12,4% |
| Транснефть (ап) | TRNFP | 12,2% |
| НМТП | NMTP | 12,0% |
| Банк Санкт-Петербург | BSPB | 11,8% |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 11,6% |
| Селигдар | SELG | 10,2% |
| Белуга Групп | BELU | 9,9% |
| КуйбышевАзот | KAZT | 9,2% |
| Саратовский НПЗ (ап) | KRKNP | 9,1% |
| Россети Ленэнерго | LSNG | 8,6% |
| НОВАТЭК | NVTK | 8,5% |
| Ростелеком (ап) | RTKMP | 8,3% |
| Ростелеком | RTKM | 8,1% |
| ГМК Норникель | GMKN | 7,6% |
| Детский Мир | DSKY | 7,6% |
| Интер РАО | IRAO | 7,3% |
| О’key | OKEY | 7,1% |
| Русгидро | HYDR | 7,0% |
| Магнит | MGNT | 6,6% |
| Черкизово | GCHE | 5,4% |
| Россети (ап) | RSTIP | 5,2% |
| HeadHunter | HHRU | 5,1% |
| Россети | RSTI | 4,4% |
| Акрон | AKRN | 4,1% |
А что по операционке?
Тут ситуация по заявлениям компании стабильная, добыча с января по август снизилась всего на 14,6% по сравнению с прошлым годом, до 288,1 млрд куб. м за 8 месяцев. Внутренний спрос ослабел на 2,9%, оно и понятно, ведь часть зарубежных предприятий остановилась, но снижение не значительное.
Самая большая просадка в экспорте в дальнее зарубежье (то есть в Европу). Экспорт за 8 месяцев составил 82,2 млрд куб. м — 37,4% к аналогичному периоду.
Учитывая, что «Газпром» прокачивает газ по трубопроводам не в полную мощность, а турбина Siemens слушает музыку в Германии, зимой экспорт будет ещё ниже. Однако Европа не унывает и сообщает что их ПХГ заполнены на 74,8% на 30 августа. Вот только есть один момент, когда начнётся отбор и по мере снижения запасов газа в ПХГ этот уровень необходимо поддерживать, учитывая объемы прокачки смогут ли они поддерживать их на нужном уровне? Сомневаюсь, так что прогноз в 5 000$ за тысячу кубометров газа вполне достижимая цифра в зимний период.
А вот «Газпромбанк» ожидает, что за 2022 год поставки газа в Китай по Силе Сибири вырастут до 15 млрд куб. м., на текущий момент поставки увеличились на 60% за 8 месяцев.
В целом, результаты пока в рамках ожиданий, существенного снижения не наблюдается, ключевой вопрос как ЕС хочет к 2023 году отказаться от российского газа. Американский СПГ не очень спасёт ситуацию, ведь максимальный экспорт около 14 млрд куб м.